В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верно служивших криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, мастера по белому порошку — обернулось провалом, но Михалыч, вопреки всему, дал им шанс на исправление. Новая миссия казалась простой: обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с партией наркотиков в одной из местных контор.
Однако на выходе из здания парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным «оборотнем в погонах», планировали провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накалялась, и Сереге с Саймоном предстояло не только сохранить груз, но и доказать свою ценность в этом опасном мире.
