Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в своем браке. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
В своем романе драматург начинает описывать знакомых ему людей, перенося их образы на страницы произведения. Особое место занимает таинственный Воланд, чей прототип — иностранец из окружения писателя. Этот мистический персонаж постепенно становится центральной фигурой зарождающегося литературного шедевра.
