Валя и Хадяков пережили серьёзный разлад: генерал допустил непростительную ошибку. Валентина, собрав вещи, покинула Патрики и отправилась в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждала возвышенных эмоций и творчества, а Хадякову она строго-настрого запретила появляться рядом. Генерал, пытаясь заглушить боль, погрузился в работу и теперь почти не бывает дома — его жизнь состоит из командировок: на предприятия, в частные самолёты, гостиницы и московский офис.
В своих бесконечных поездках по стране Хадякова постоянно окружают искушения: ему предлагают выпить и заводят романтические знакомства. Но он дал себе твёрдое слово — избегать любых близких связей. Тем временем Валя полностью отдаётся музыке и постепенно покоряет Петербург, находя в нём вдохновение и новые возможности для творчества.