Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, затягивая их в водоворот надежд и разочарований. Пыльные дороги и случайные встречи медленно, но верно приближают их к разгадке.
Внезапно на горизонте появляется новая зацепка — легендарный рейв где-то у мавританской границы, о котором шепчутся в придорожных кафе. Эта мифическая вечеринка становится их новой целью, последним шансом найти пропавшую в бескрайних песках Сахары. Отец и сын устремляются на юг, готовые столкнуться с неизвестностью ради семейного воссоединения.
