1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в милиции. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, отличается жёстким нравом и готов идти к цели любыми путями. Журавлёв присоединяется к команде в критический момент: город терроризирует банда преступника по кличке Клещ, и для его поимки требуется смелый замысел, который берёт на себя капитан.
Но вскоре Журавлёв осознаёт, что война в мирное время оказывается сложнее фронтовой. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а невидимая угроза скрывается за каждым углом. Приходится действовать в условиях, где доверие становится роскошью, а истинные намерения окружающих остаются загадкой.
