Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре новоиспеченные родители с удивлением понимают, что их дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка создают множество сложностей, к которым взрослые оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Женщина пытается вернуть ребенка, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.