Бесконечные пески пустыни хранят множество историй. Среди них — невозмутимый боец Сухов, спокойно прикуривающий от динамитной шашки, и неуклюжий Петруха с его вечно заедающей трехлинейкой. Неподалеку Верещагин, уставший от черной икры, напевает свои душевные баллады, а ловкий Саид бесшумно скользит по дюнам.
Их пути пересекаются с коварным Абдуллой и его бандой, готовыми на любую подлость. А где-то среди барханов резвится юная Гульчатай, с любопытством наблюдая за черепахой и строя воздушные замки под палящим солнцем. Эта земля стала свидетелем их встреч, разлук и невероятных приключений.