Капитан полиции Илья Смагин, переживая тяжёлую утрату верного напарника пса Рагдая, с головой погружается в расследование деятельности банды наркоторговцев. Потеря одного из лучших "поисковиков" кинологической службы оставила в душе Ильи болезненную пустоту, заставляя сомневаться в возможности найти равноценную замену. В разгар оперативной работы ему передают прощальное письмо погибшего коллеги, который заранее позаботился о судьбе своей служебной собаки.
Взяв под опеку тоскующую Лушу, Смагин постепенно открывает в собаке удивительные способности — её феноменальное чутьё превосходит все ожидания. Однако сотрудничеству мешает непростой характер животного, привыкшего к другому хозяину. Теперь капитану предстоит не только раскрыть преступную сеть, но и найти подход к своенравной напарнице, объединив усилия для общей цели.
