Владивосток, 1920 год. В разгар гражданской войны двое юношей, простой паренек Илья, выросший под опекой японского офицера, и кадет Аркадий, отпрыск белогвардейского полковника, вынуждены скрываться под личиной братьев. Их союз рожден не кровными узами, а жестокой необходимостью выжить в водовороте событий, что унесет их в бурные 1920-е и 1930-е годы, полные надежд, потерь и горьких разочарований.
Судьба приготовила им испытание чувством — оба потеряют голову от Жени, дочери красного командира. Но со временем их пути радикально разойдутся, как когда-то в прошлом: Аркадий, предав идеалы, пойдет на сотрудничество с фашистами, а Илья, даже оказавшись за колючей проволокой концлагеря, не сложит оружия в борьбе против немецких захватчиков.
