Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденный регион, превратился в опасную территорию, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и серьезной.
Предотвратить эту скрытую опасность способны только оперативники контрразведки СМЕРШ. Их задача — выявить и нейтрализовать вражеские группы, чтобы обеспечить безопасность наступающих сил. В этих лесах, где каждый шаг может стать решающим, от их действий зависит успех всей военной операции.